一、定期存款3年、5年期平均利率下跌
4月初开始，部分地区银行中小型银行下调银行整存整取挂牌利率或网点利率，以地方性城商行、农村金融机构为主。
根据融360数字科技研究院监测的数据，2023年4月银行网点定期存款2年及以内期限平均利率环比上涨，其中3个月、6个月短期利率涨幅相对较大，1年、2年期利率涨幅较小；3年、5年期平均利率环比下跌，跌幅分别为0.6BP、2.7BP。
从不同类型银行来看，4月份国有银行1~3年期存款平均利率下跌，其它期限上涨；股份制银行3年、5年期存款平均利率下跌，其它期限上涨；城商行1年及以上期限存款平均利率下跌，其它期限上涨；农商行 6个月及以上期限存款平均利率下跌，3个月期上涨。
整体来看，各类银行中长期存款利率下调居多，短期存款利率上涨居多，国有银行利率调整幅度较小，城商行、农商行利率下调幅度相对较大，尤其是农商行，4月份1年、2年、3年、5年期存款平均利率分别环比下跌5BP、3BP、2.5BP、11.5BP。
一、定期存款3年、5年期平均利率下跌
4月初开始，部分地区银行中小型银行下调银行整存整取挂牌利率或网点利率，以地方性城商行、农村金融机构为主。
根据融360数字科技研究院监测的数据，2023年4月银行网点定期存款2年及以内期限平均利率环比上涨，其中3个月、6个月短期利率涨幅相对较大，1年、2年期利率涨幅较小；3年、5年期平均利率环比下跌，跌幅分别为0.6BP、2.7BP。
从不同类型银行来看，4月份国有银行1~3年期存款平均利率下跌，其它期限上涨；股份制银行3年、5年期存款平均利率下跌，其它期限上涨；城商行1年及以上期限存款平均利率下跌，其它期限上涨；农商行 6个月及以上期限存款平均利率下跌，3个月期上涨。
整体来看，各类银行中长期存款利率下调居多，短期存款利率上涨居多，国有银行利率调整幅度较小，城商行、农商行利率下调幅度相对较大，尤其是农商行，4月份1年、2年、3年、5年期存款平均利率分别环比下跌5BP、3BP、2.5BP、11.5BP。
长期存款成本是银行的主要压降对象，去年9~10月受市场利率定价自律机制约束，各类银行定期存款利率经历过一轮全面下调，不过去年末到今年1月份时值揽储高峰季，除国有银行外，其他银行定期存款利率有所反弹，2年份之后，各类银行长期存款利率均回落。
对比各类银行存款利率来看，股份制银行3个月、6个月短期存款利率领先，1年期利率也比较高，城商行中长期利率优势明显，农商行存款利率整体低于城商行，国有银行各期限存款平均利率均最低。
二、大额存单各期限平均利率均下跌，农村金融机构下调幅度较大
大额存单利率下调力度要大于普通定存，根据融360数字科技研究院监测的数据，2023年4月大额存单各期限平均利率均环比下跌。不过不同类型银行调整情况不一，利率下调的主要是地方性银行。
4月份国有银行大额存单各期限利率稳定，股份制银行1~3年期平均利率略有上涨，城商行2年及以上期限平均利率均环比下跌，农村金融机构各期限平均利率均环比下跌，跌幅相对较大。
从各类银行的大额存单利率走势来看，2022年10月份以来，国有银行各期限平均利率均比较稳定，其他银行中短期利率呈上升趋势，长期利率则持续下降，3年期利率下降趋势最明显。
对比各类银行大额存单利率来看，城商行1年及以内期限平均利率最高，外资银行2年及以上期限平均利率最高，国有银行大额存单利率近期较为稳定，处于垫底水平。
对比普通定存和大额存单1年和3年期利率走势来看，去年四季度以来，定存和大额存单1年期平均利率均有所反弹，但3年期平均利率下降趋势都比较明显，大额存单利率下降幅度要更大。可见银行在压降存款成本方面，重点就是压降长期存款利率和高成本存款利率。
三、结构性存款平均成本率同比下降20BP以上
根据融360数字科技研究院不完全统计，2023年4月银行发行的人民币结构性存款平均期限为156天，较上个月增长12天；平均预期中间收益率为2.75%，环比持平；平均预期最高收益率为3.44%，环比上涨4BP。虽然4月份收益率止跌，但整体来看，结构性存款收益率仍然呈下降趋势。
近两年，结构性存款规模逐渐小幅压降，较高峰期下降了一半以上，结构性存款的成本也在持续下调，平均期限在4~5个月之间，平均成本率在2.7~2.8%之间，虽然相较去年同期下降了20~30BP，但和同期限的定存和大额存单利率相比，结构性存款的收益率依然较高，未来量价水平预计会继续下降。
四、存款定期化致存款成本率普遍上升，中小行利率下调空间较大
4月初以来，部分地方性银行下调了定期存款利率，根据融360数字科技研究院监测的数据，从不同类型银行存款利率调整情况来看，城商行及农村金融机构存款利率下调情况确实要多于全国性银行。4月份农商行、城商行网点定期存款1年及以上期限平均利率均下降，农商行下调幅度更大；大额存单城商行2~5年平均利率下降，农村金融机构各期限平均利率则均下降。相对来看，国有银行和股份制银行存款利率调整幅度很小，大部分维持不变。
2022年，银行存款定期化趋势明显，个人存款规模大幅增长，定期存款占比上升，虽然利率呈下降趋势，但是多数银行存款成本率上升。融360数字科技研究院统计了42家在A股上市的银行数据，2022年只有13家银行存款成本率下降，29家存款成本率上升，占比近7成；净息差情况更加不理想，42家银行中只有5家银行净息差上升，其余37家均收窄，占比88.1%。
根据银保监会披露的数据，2022年末，商业银行整体净息差为1.91%，同比下降17BP，这也是自2010年以来首次跌破2%。银行息差压力加大。
4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》，引入了惩罚措施，银行1~5年期存款及大额存单利率调降幅度低于合意调整幅度的，将进行扣分处理，并且引入惩罚机制。
从各类银行过去一年的存款利率调整情况来看，大型国有银行存款利率下调幅度较大，且去年9月份利率下调之后一直较为稳定，但其他银行在去年四季度有一轮反弹，距离合意调整幅度距离较远，尤其是股份制银行和城商行，未来利率下调空间也更大。
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