一、定期存款各期限利率均下跌
根据融360数字科技研究院监测的数据显示,2022年5月,银行整存整取存款3个月期平均利率为1.534%,6个月期平均利率为1.764%,1年期平均利率为2.062%,2年期平均利率为2.577%,3年期平均利率为3.174%,5年期平均利率为3.057%。
和上个月相比,定期存款各期限平均利率均环比下跌,其中3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期存款平均利率分别下跌0.1BP、0.3BP、0.1BP、0.9BP、1.4BP、1.1BP,3年期平均利率跌幅最大。
二、地方性银行利率降幅较大
从各类型银行的不同期限存款利率来看,国有银行3个月期存款平均利率领先,接近利率上限,但1~5年期存款平均利率均垫底;6个月~5年期存款平均利率则是城商行、农商行更高。
从利率调整情况来看,5月份国有银行、股份制银行中长期存款平均利率下降,城商行、农商行则是各期限平均利率基本都下降,且降幅要大于全国性银行,城商行降幅最大。4月份全国性银行已经率先下调了长期存款利率,地方性银行则只有少部分调整,5月份很多地方性银行则跟随下调了存款利率。
一、定期存款各期限利率均下跌
根据融360数字科技研究院监测的数据显示,2022年5月,银行整存整取存款3个月期平均利率为1.534%,6个月期平均利率为1.764%,1年期平均利率为2.062%,2年期平均利率为2.577%,3年期平均利率为3.174%,5年期平均利率为3.057%。
和上个月相比,定期存款各期限平均利率均环比下跌,其中3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期存款平均利率分别下跌0.1BP、0.3BP、0.1BP、0.9BP、1.4BP、1.1BP,3年期平均利率跌幅最大。
二、地方性银行利率降幅较大
从各类型银行的不同期限存款利率来看,国有银行3个月期存款平均利率领先,接近利率上限,但1~5年期存款平均利率均垫底;6个月~5年期存款平均利率则是城商行、农商行更高。
从利率调整情况来看,5月份国有银行、股份制银行中长期存款平均利率下降,城商行、农商行则是各期限平均利率基本都下降,且降幅要大于全国性银行,城商行降幅最大。4月份全国性银行已经率先下调了长期存款利率,地方性银行则只有少部分调整,5月份很多地方性银行则跟随下调了存款利率。
三、大额存单各期限利率均下跌,跌幅大于普通定存
据融360数字科技研究院监测的数据显示,2022年5月大额存单发行数量为497只,环比下降17.17%,同比增长14.52%。
从期限分布来看,5月份1个月期大额存单发行量占比5.03%,3个月期发行量占比6.24%,6个月期发行量占比6.84%,9个月期发行量占比1.21%,1年期发行量占比14.49%,18个月发行量占比0.4%,2年期发行量占比8.65%,3年期发行量占比47.89%,5年期发行量占比9.26%。
根据融360数字科技研究院监测的数据,2022年5月新发的大额存单3个月期平均利率为1.815%,6个月期平均利率为2.027%,1年期平均利率为2.251%,2年期平均利率为2.789%,3年期平均利率为3.456%,5年期平均利率为3.902%。
和4月份相比,大额存单各期限平均利率也均下跌,其中3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期平均利率分别环比下跌4.5BP、3.7BP、1.9BP、5.7BP、5.5BP、6.6BP,跌幅要大于普通定存。
从不同类型发行机构来看,国有银行、股份制银行3个月、6个月、1年期大额存单平均利率依旧在上限附近,4月25日以来,2年、3年期利率有所下调,3年期下调幅度在10BP左右。
5月份城商行、农商行各期限大额存单平均利率均有所下调,长期利率下调幅度更大,相较于股份制银行,地方性银行大额存单利率并不存在优势。
外资银行3个月~2年期大额存单平均利率环比上涨,但仍要明显低于中资银行利率。
四、结构性存款平均预期中间收益率持稳
根据人民银行公布的数据显示,截至2022年4月末,中资全国性银行结构性存款余额为59249.73亿元,环比增长1.27%,同比下降12.26%。
具体来看,大型银行个人结构性存款规模环比增长1.5%,单位结构性存款规模环比下降2.22%;中小型银行个人、单位结构性存款规模分别环比增长1.58%、3.1%。
根据融360数字科技研究院不完全统计,2022年5月银行发行的人民币结构性存款平均期限为149天,较上个月缩短3天;平均预期中间收益率为2.99%,与上月持平;平均预期最高收益率为3.59%,环比上涨5BP。
从不同类型银行来看,5月份国有银行结构性存款平均期限为98天,平均预期最高收益率为3.32%,环比上涨4BP;股份制银行结构性存款平均期限为167天,平均预期最高收益率为3.57%,环比上涨5BP;城商行结构性存款平均期限为110天,平均预期最高收益率为3.44%,环比下跌15BP;外资银行结构性存款平均期限为379天,平均预期最高收益率为5.59%,环比上涨37BP。
从挂钩标的来看,5月份发行的结构性存款挂钩汇率的比例依然最高,占比56.4%,挂钩黄金的比例为23.07%,挂钩指数的比例为16.18%,挂钩基金、股票的比例为3.86%,挂钩债券、商品等其它资产的比例为0.48%。
从不同挂钩标的结构性存款的收益率来看,挂钩汇率的结构性存款平均预期中间收益率为2.97%,平均预期最高收益率为3.32%;挂钩黄金的结构性存款平均预期中间收益率为2.99%,平均预期最高收益率为3.21%;挂钩指数的结构性存款平均预期中间收益率为3.07%,平均预期最高收益率为4.16%。
五、存款利率跌势或放缓
4月25日,国有银行、股份制银行集体下调定期存款、大额存单、特色存单利率,下调的期限以长期为主,其中3年期利率降幅多为10BP。地方性银行下调的比例不高,大多持观望态度。5月份,大部分地方性银行跟随下调各类定存利率,各类期限均有下调,本月下调幅度要大于全国性银行。
今年贷款市场利率持续走低,银行业净息差水平仍在收窄,在降成本压力之下,存款利率仍有一定下行空间,不过本轮存款利率调整即将进入尾声,预计6月份各类定存利率跌势将放缓。
今年初以来,结构性存款平均利率处于下降趋势,国有银行、股份制银行降幅较为明显,5月份结构性存款预期最高收益率反弹,但预期中间收益率连续两个月持平,更能代表结构性存款的真实揽储成本,受普通定存利率下降影响,未来结构性存款收益率也有可能下调。
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