11月银行存款利率报告：时隔5个月存款利率首次上涨

　　一、2年期及以内存款利率均上涨 5年期存款利率下降

　　根据融360大数据研究院监测的数据显示，2019年11月，3个月期存款平均利率为1.443%，6个月期存款平均利率为1.697%，1年期存款平均利率为1.989%，2年期存款平均利率为2.611%，3年期存款平均利率为3.266%，5年期存款平均利率为3.218%。

　　其中2年期及以内存款利率均较10月份上调，3个月期、6个月期、1年期、2年期存款平均利率分别环比上涨0.2BP、0.2BP、0.3BP、0.1BP，3年期存款平均利率维持不变，5年期存款平均利率环比下跌0.6BP。

　　自7月份以来，银行定期存款利率就呈现出下行趋势，尤其是10月份降幅较大，主要是因为流动性持续宽松，而银行负债成本较高；11月大部分期限存款利率上调，近5个月以来首次上涨，虽然上调幅度不大，但也释放出一种信号，临近年底揽储压力上升，银行在存款利率调整方面较为谨慎。

　　一、2年期及以内存款利率均上涨 5年期存款利率下降

　　根据融360大数据研究院监测的数据显示，2019年11月，3个月期存款平均利率为1.443%，6个月期存款平均利率为1.697%，1年期存款平均利率为1.989%，2年期存款平均利率为2.611%，3年期存款平均利率为3.266%，5年期存款平均利率为3.218%。

　　其中2年期及以内存款利率均较10月份上调，3个月期、6个月期、1年期、2年期存款平均利率分别环比上涨0.2BP、0.2BP、0.3BP、0.1BP，3年期存款平均利率维持不变，5年期存款平均利率环比下跌0.6BP。

　　自7月份以来，银行定期存款利率就呈现出下行趋势，尤其是10月份降幅较大，主要是因为流动性持续宽松，而银行负债成本较高；11月大部分期限存款利率上调，近5个月以来首次上涨，虽然上调幅度不大，但也释放出一种信号，临近年底揽储压力上升，银行在存款利率调整方面较为谨慎。

　　从利率上浮幅度来看，11月3个月期存款利率平均上浮31.18%，6个月期存款利率平均上浮30.54%，1年期存款利率平均上浮32.60%，2年期存款利率平均上浮24.33%，3年期存款利率平均上浮18.76%。1年期存款利率上浮幅度一直都是最大的。

　　二、农商行存款利率最高 国有银行各期限存款利率均上调

　　据融360大数据研究院监测数据显示，在各类银行中，11月份农商行各期限存款利率均排名首位，城商行和大型国有银行存款利率整体来看不相上下，股份制银行仍然垫底，各期限存款利率均大幅低于其他类银行。

　　从11月各类银行存款利率均值变动来看，国有银行各期限存款利率均值全面上升，3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期、5年期存款利率均值分别环比上升1BP、1BP、2BP、3BP、4BP、3BP。农商行各期限存款利率均值则全面下调，股份制银行2年期及以上存款利率均值下调，城商行各期限存款利率均值有涨有跌。

　　三、定存利率银行排名：城商行、农商行存款利率偏高

　　融360大数据研究院对68家银行各期限存款利率均值进行排名，1年期及以内存款利率排名第一的均是汉口银行、湖北银行、泉州银行、上海农商银行、天津农商银行、武汉农商银行，3个月期、6个月期、1年期利率分别是1.65%、1.95%、2.25%；2年期存款，泉州银行、天津农商银行、武汉农商银行并列第一，利率是3.15%；3年期存款，泉州银行、天津农商银行并列第一，利率是4.13%；5年期存款，大连银行最高，利率是4.71%。

　　在各期限存款利率排名中，上榜银行均为城商行和农商行，其中汉口银行、湖北银行、泉州银行、上海农商银行、天津农商银行、武汉农商银行、大连银行、华融湘江银行等存款利率一直都比较高。地方性银行业务范围和实体网点一般局限于当地，客户结构比较单一，社会公信度偏弱，吸储难度很大，存款增长乏力，提高存款利率是最常用也最简单的吸储手段。

　　四、存款利率城市排名：东北存款利率高，深圳多期限利率垫底

　　融360大数据研究院对不同城市的定期存款利率进行排名，数据显示，2019年11月，3个月期存款平均利率最高的是天津，利率为1.48%；6个月期存款平均利率最高的是合肥，利率为1.74%；1年期存款平均利率最高的是天津，利率为2.05%；2年期存款平均利率最高的是哈尔滨，利率为2.76%；3年期存款平均利率最高的是哈尔滨，利率为3.53%；5年期存款平均利率最高的是哈尔滨，利率为3.45%。

　　哈尔滨、天津、上海、合肥、沈阳等城市的存款利率位居全国前列，大多是北方城市。

　　在不同城市存款利率最低排名中，3个月期存款平均利率最低的是东莞，为1.41%；6个月期存款平均利率最低的是东莞，利率为1.65%；1年期存款平均利率最低的是深圳，利率为1.92%；2年期存款平均利率最低的是深圳，利率为2.49%；3年期存款平均利率最低的是深圳，利率为3%；5年期存款平均利率最低的是海口，利率为2.99%。

　　深圳市多期限存款平均利率均垫底。

　　综合来看，北方城市存款利率整体要高于南方城市，其中东北地区存款利率位居全国前列；南方城市经济金融相对发达，企业融资成本偏低，存款利率也更低一些，尤其是广东省存款利率普遍较低。

　　五、大额存单利率整体下跌 1年期利率跌幅最大

　　融360大数据研究院监测的数据显示，2019年11月共有76家银行新发行大额存单，发行数量共465只，环比下降23.9%。北京银行、中国银行、农业银行11月份发行量排在前三位，分别为28只、24只、22只。

　　需要注意的是，由于统计维度是11月份新发行的大额存单，但大额存单募集期往往较长，比如2个月、3个月，所以11月份大额存单发行量下降，不代表在售数量下降，也不代表募集金额下降。一般来说，发行量比较多的银行，大额存单在购买门槛、期限、付息方式、销售对象等方面较为丰富。

　　2019年11月，大额存单1个月期平均利率是1.638%，3个月期平均利率是1.651%，6个月期平均利率是1.960%，9个月期平均利率是2.198%，1年期平均利率是2.279%，18个月期平均利率是3.061%，2年期平均利率是3.177%，3年期平均利率是4.135%，5年期平均利率是4.489%。

　　从利率变化来看，11月除1个月期大额存单平均利率环比上升4BP，其它期限大额存单平均利率均环比下跌，3个月期、6个月期、9个月期、1年期、18个月期、2年期、3年期、5年期分别下跌1BP、0.8BP、0.6BP、1.9BP、0.2BP、1.5BP、0.8BP、1.7BP，1年期大额存单利率降幅最大，不过整体来看降幅不算大。

　　从上浮幅度来看，3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期大额存单较基准利率平均上浮幅度分别为50.09%、50.77%、51.93%、51.29%、50.36%。各期限平均上浮幅度均超过50%，1年期大额存单利率上浮幅度仍然是最高的。

　　从不同类型银行来看，农商行大额存单利率依旧处于领先水平，各期限利率均排名首位，股份制银行、城商行、外资银行处在第二梯队，国有银行整体利率水平最低。

　　值得注意的是，在定期存款中，股份制银行利率水平最低，但是股份制银行的大额存单利率水平却普遍高于国有银行。股份制银行在网点布局、客户总量、社会公信度等方面不及国有大行，但是股份制银行一直致力于优化客户结构，重点维护高净值及以上级别客户，这类客户平均资产较高。

　　从利率变动来看，11月国有银行、股份制银行、农商行各期限大额存单平均利率均上涨，城商行各期限利率均下降，外资银行大部分期限利率下降。

　　六、结构性存款规模小幅下降 近9成产品达到预期最高收益率

　　根据央行数据显示，2019年10月中资全国性银行的结构性存款总规模为10.35万亿元，环比下降4.64%，同比增长4.65%。其中，中小型银行单位结构性存款规模占比最大，10月份规模为4.71万亿元，占比45.55%。10月份结构性存款规模小幅下降，主要是受国庆长假影响，整体来看，下半年以来结构性存款规模变化不大。

　　10月份中资全国性银行的各项存款总规模为174.0763万亿元，结构性存款规模占比为5.92%，环比9月下降了0.28个百分点。

　　据融360大数据研究院不完全数据显示，2019年11月结构性存款发行量为731只，环比增长27.35%，其中人民币结构性存款671只。招商银行、中国银行、广发银行发行量排在前三位，11月份结构性存款发行量分别是133只、98只、83只。

　　11月份，人民币结构性存款的平均预期最高收益率为4.23%，环比10月上升7BP。不过结构性存款预期最高收益率上涨，并不代表银行实际揽储成本上升。

　　11月份共有1219只结构性存款到期，其中人民币产品1185只，平均到期收益率为3.85%，环比上升16BP；其中，在同时披露预期收益率和到期收益率的结构性存款中，到期收益率与预期最高收益率一致的产品占比为88.03%，环比10月上升9.68个百分点。近九成结构性存款都拿到了预期最高收益率，由此可以看出，假结构性存款占比依然较高。

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