一、2年期及以内存款利率均上涨 5年期存款利率下降
根据融360大数据研究院监测的数据显示,2019年11月,3个月期存款平均利率为1.443%,6个月期存款平均利率为1.697%,1年期存款平均利率为1.989%,2年期存款平均利率为2.611%,3年期存款平均利率为3.266%,5年期存款平均利率为3.218%。
其中2年期及以内存款利率均较10月份上调,3个月期、6个月期、1年期、2年期存款平均利率分别环比上涨0.2BP、0.2BP、0.3BP、0.1BP,3年期存款平均利率维持不变,5年期存款平均利率环比下跌0.6BP。
自7月份以来,银行定期存款利率就呈现出下行趋势,尤其是10月份降幅较大,主要是因为流动性持续宽松,而银行负债成本较高;11月大部分期限存款利率上调,近5个月以来首次上涨,虽然上调幅度不大,但也释放出一种信号,临近年底揽储压力上升,银行在存款利率调整方面较为谨慎。
一、2年期及以内存款利率均上涨 5年期存款利率下降
根据融360大数据研究院监测的数据显示,2019年11月,3个月期存款平均利率为1.443%,6个月期存款平均利率为1.697%,1年期存款平均利率为1.989%,2年期存款平均利率为2.611%,3年期存款平均利率为3.266%,5年期存款平均利率为3.218%。
其中2年期及以内存款利率均较10月份上调,3个月期、6个月期、1年期、2年期存款平均利率分别环比上涨0.2BP、0.2BP、0.3BP、0.1BP,3年期存款平均利率维持不变,5年期存款平均利率环比下跌0.6BP。
自7月份以来,银行定期存款利率就呈现出下行趋势,尤其是10月份降幅较大,主要是因为流动性持续宽松,而银行负债成本较高;11月大部分期限存款利率上调,近5个月以来首次上涨,虽然上调幅度不大,但也释放出一种信号,临近年底揽储压力上升,银行在存款利率调整方面较为谨慎。
从利率上浮幅度来看,11月3个月期存款利率平均上浮31.18%,6个月期存款利率平均上浮30.54%,1年期存款利率平均上浮32.60%,2年期存款利率平均上浮24.33%,3年期存款利率平均上浮18.76%。1年期存款利率上浮幅度一直都是最大的。
二、农商行存款利率最高 国有银行各期限存款利率均上调
据融360大数据研究院监测数据显示,在各类银行中,11月份农商行各期限存款利率均排名首位,城商行和大型国有银行存款利率整体来看不相上下,股份制银行仍然垫底,各期限存款利率均大幅低于其他类银行。
从11月各类银行存款利率均值变动来看,国有银行各期限存款利率均值全面上升,3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期、5年期存款利率均值分别环比上升1BP、1BP、2BP、3BP、4BP、3BP。农商行各期限存款利率均值则全面下调,股份制银行2年期及以上存款利率均值下调,城商行各期限存款利率均值有涨有跌。
三、定存利率银行排名:城商行、农商行存款利率偏高
融360大数据研究院对68家银行各期限存款利率均值进行排名,1年期及以内存款利率排名第一的均是汉口银行、湖北银行、泉州银行、上海农商银行、天津农商银行、武汉农商银行,3个月期、6个月期、1年期利率分别是1.65%、1.95%、2.25%;2年期存款,泉州银行、天津农商银行、武汉农商银行并列第一,利率是3.15%;3年期存款,泉州银行、天津农商银行并列第一,利率是4.13%;5年期存款,大连银行最高,利率是4.71%。
在各期限存款利率排名中,上榜银行均为城商行和农商行,其中汉口银行、湖北银行、泉州银行、上海农商银行、天津农商银行、武汉农商银行、大连银行、华融湘江银行等存款利率一直都比较高。地方性银行业务范围和实体网点一般局限于当地,客户结构比较单一,社会公信度偏弱,吸储难度很大,存款增长乏力,提高存款利率是最常用也最简单的吸储手段。
四、存款利率城市排名:东北存款利率高,深圳多期限利率垫底
融360大数据研究院对不同城市的定期存款利率进行排名,数据显示,2019年11月,3个月期存款平均利率最高的是天津,利率为1.48%;6个月期存款平均利率最高的是合肥,利率为1.74%;1年期存款平均利率最高的是天津,利率为2.05%;2年期存款平均利率最高的是哈尔滨,利率为2.76%;3年期存款平均利率最高的是哈尔滨,利率为3.53%;5年期存款平均利率最高的是哈尔滨,利率为3.45%。
哈尔滨、天津、上海、合肥、沈阳等城市的存款利率位居全国前列,大多是北方城市。
在不同城市存款利率最低排名中,3个月期存款平均利率最低的是东莞,为1.41%;6个月期存款平均利率最低的是东莞,利率为1.65%;1年期存款平均利率最低的是深圳,利率为1.92%;2年期存款平均利率最低的是深圳,利率为2.49%;3年期存款平均利率最低的是深圳,利率为3%;5年期存款平均利率最低的是海口,利率为2.99%。
深圳市多期限存款平均利率均垫底。
综合来看,北方城市存款利率整体要高于南方城市,其中东北地区存款利率位居全国前列;南方城市经济金融相对发达,企业融资成本偏低,存款利率也更低一些,尤其是广东省存款利率普遍较低。
五、大额存单利率整体下跌 1年期利率跌幅最大
融360大数据研究院监测的数据显示,2019年11月共有76家银行新发行大额存单,发行数量共465只,环比下降23.9%。北京银行、中国银行、农业银行11月份发行量排在前三位,分别为28只、24只、22只。
需要注意的是,由于统计维度是11月份新发行的大额存单,但大额存单募集期往往较长,比如2个月、3个月,所以11月份大额存单发行量下降,不代表在售数量下降,也不代表募集金额下降。一般来说,发行量比较多的银行,大额存单在购买门槛、期限、付息方式、销售对象等方面较为丰富。
2019年11月,大额存单1个月期平均利率是1.638%,3个月期平均利率是1.651%,6个月期平均利率是1.960%,9个月期平均利率是2.198%,1年期平均利率是2.279%,18个月期平均利率是3.061%,2年期平均利率是3.177%,3年期平均利率是4.135%,5年期平均利率是4.489%。
从利率变化来看,11月除1个月期大额存单平均利率环比上升4BP,其它期限大额存单平均利率均环比下跌,3个月期、6个月期、9个月期、1年期、18个月期、2年期、3年期、5年期分别下跌1BP、0.8BP、0.6BP、1.9BP、0.2BP、1.5BP、0.8BP、1.7BP,1年期大额存单利率降幅最大,不过整体来看降幅不算大。
从上浮幅度来看,3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期大额存单较基准利率平均上浮幅度分别为50.09%、50.77%、51.93%、51.29%、50.36%。各期限平均上浮幅度均超过50%,1年期大额存单利率上浮幅度仍然是最高的。
从不同类型银行来看,农商行大额存单利率依旧处于领先水平,各期限利率均排名首位,股份制银行、城商行、外资银行处在第二梯队,国有银行整体利率水平最低。
值得注意的是,在定期存款中,股份制银行利率水平最低,但是股份制银行的大额存单利率水平却普遍高于国有银行。股份制银行在网点布局、客户总量、社会公信度等方面不及国有大行,但是股份制银行一直致力于优化客户结构,重点维护高净值及以上级别客户,这类客户平均资产较高。
从利率变动来看,11月国有银行、股份制银行、农商行各期限大额存单平均利率均上涨,城商行各期限利率均下降,外资银行大部分期限利率下降。
六、结构性存款规模小幅下降 近9成产品达到预期最高收益率
根据央行数据显示,2019年10月中资全国性银行的结构性存款总规模为10.35万亿元,环比下降4.64%,同比增长4.65%。其中,中小型银行单位结构性存款规模占比最大,10月份规模为4.71万亿元,占比45.55%。10月份结构性存款规模小幅下降,主要是受国庆长假影响,整体来看,下半年以来结构性存款规模变化不大。
10月份中资全国性银行的各项存款总规模为174.0763万亿元,结构性存款规模占比为5.92%,环比9月下降了0.28个百分点。
据融360大数据研究院不完全数据显示,2019年11月结构性存款发行量为731只,环比增长27.35%,其中人民币结构性存款671只。招商银行、中国银行、广发银行发行量排在前三位,11月份结构性存款发行量分别是133只、98只、83只。
11月份,人民币结构性存款的平均预期最高收益率为4.23%,环比10月上升7BP。不过结构性存款预期最高收益率上涨,并不代表银行实际揽储成本上升。
11月份共有1219只结构性存款到期,其中人民币产品1185只,平均到期收益率为3.85%,环比上升16BP;其中,在同时披露预期收益率和到期收益率的结构性存款中,到期收益率与预期最高收益率一致的产品占比为88.03%,环比10月上升9.68个百分点。近九成结构性存款都拿到了预期最高收益率,由此可以看出,假结构性存款占比依然较高。
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