自从《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》出台后,银行资金存管就成为网贷行业可持续发展的“硬门槛”。融360网贷评级课题组在2016年网贷评级报告第二期(总第六期)中统计了最新网贷行业银行存管的对接情况,调研了部分银行存管系统对接中存在的一些问题,并体验了不同银行在不同网贷平台上开通存管业务流程。
银行存管业务进展缓慢
截至2016年6月底有100多家平台与相关银行签订了资金存管协议,然而签约率不及全部正常运营平台的5%,而且直至报告期真正实现存管系统上线的平台仅有54家,另外有一部分平台正在与银行对接的路上,更多的平台自签订协议后,并无实质性进展,资金存管合规化进程进展缓慢。
从接入存管的银行情况来看,呈现出了“强强联手、地域联盟”的态势,一些老牌股份制银行,如民生银行、广发银行等多选择与P2P行业排名前列的大平台——如银行系、上市公司系或国资系平台合作,而一些区域性的P2P领头平台则青睐于选择当地商业银行进行存管服务,而这些地区性商业银行的积极性也更高,对接流程也更加高效,成为很多实力平台的首选。
自从《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》出台后,银行资金存管就成为网贷行业可持续发展的“硬门槛”。融360网贷评级课题组在2016年网贷评级报告第二期(总第六期)中统计了最新网贷行业银行存管的对接情况,调研了部分银行存管系统对接中存在的一些问题,并体验了不同银行在不同网贷平台上开通存管业务流程。
银行存管业务进展缓慢
截至2016年6月底有100多家平台与相关银行签订了资金存管协议,然而签约率不及全部正常运营平台的5%,而且直至报告期真正实现存管系统上线的平台仅有54家,另外有一部分平台正在与银行对接的路上,更多的平台自签订协议后,并无实质性进展,资金存管合规化进程进展缓慢。
从接入存管的银行情况来看,呈现出了“强强联手、地域联盟”的态势,一些老牌股份制银行,如民生银行、广发银行等多选择与P2P行业排名前列的大平台——如银行系、上市公司系或国资系平台合作,而一些区域性的P2P领头平台则青睐于选择当地商业银行进行存管服务,而这些地区性商业银行的积极性也更高,对接流程也更加高效,成为很多实力平台的首选。
表1 近期P2P平台银行存管对接情况一览(信息来源:融360据公开信息整理,具体情况以平台实际对接进度为准)
准入门槛高低不一
银行在选择合作平台时主要出于三点考虑:首先是平台的信誉。接手P2P平台存管就相当于银行给平台做了信用背书,因此银行一般要求合作平台具有国资或者上市公司背景,平台高管拥有金融业从业经验等等,以免平台的负面消息对银行的信誉产生不良影响。其次是平台的体量。银行会要求平台的成交额要达到一定级别,并根据平台的体量设置不同的存管费率,成交量大的平台对应的存管费率可适当调低,而对成交量小的平台将会收取较高的存管费率,这样银行的存管费用创收才能达到期望的量级。最后是技术原因。要想开发出一套完善的存管技术系统,银行和平台都需要具备足够的技术实力,对于银行来说要花费一定的时间和金钱成本,而高昂的技术投入成本也使得很多中小平台望而却步。
上述原因导致银行将未达到要求的中小型平台直接拒之门外,而监管措施尚未落地、清算、跑路、经侦上门等事件频发导致很多银行对于P2P行业的未来发展开始持观望甚至不看好的态度,很多银行已经暂停接入新的平台。
不仅是入门门槛高,很多已经与银行签订存管协议的平台日子也不好过。此前与招商银行、民生银行、平安银行等签订了存管协议的多家平台,甚至时隔1年都没法完成系统对接,有的平台已经表示开始着手与其他银行洽谈合作。据透露,民生银行已暂停了与P2P平台的接入工作,已经和民生银行签订存管协议的一家平台的负责人则表示:“我们的处境的确很尴尬,但是没有办法,银行的想法应该是先签,但捂着不动,等存管细节出来了再继续,但是我们等不了,目前已经在接洽与中信等其他银行的合作。”
存管体验各异
目前对网贷平台在银行的存管业务合作尚无标准出台,不同银行有各自不同存管方式以及流程。对于平台而言,也可以从业务需求、IT、用户体验等方面来选择适合自己的存管银行。比如对接的银行存管系统是否支持债权转让、红包奖励等营销活动;相关费用、准入要求平台是否能够承受;是否影响平台现有技术架构;充值提现的限制;各项流程对于当前用户体验的影响等等。其中,对用户的体验影响是大多数平台在选择存管银行、存管系统以及和银行进行系统调试对接过程中最关注的部分。以下以民生银行、徽商银行、江西银行等存管系统为例,汇总投资人在不同网贷平台上开通存管业务流程和特点,对存管后的平台用户体验作一番比较归纳。
表2 存管账户开通、充值和提现流程比较(信息来源:融360根据公开信息整理,注:单个平台开通存管账户及其他流程有所差异,与开通存管银行的相关规定以及存管系统第三方技术支持均相关,以下归纳仅以报告期情况举例说明,以平台和银行最终规定为准)
根据融360的体验经过,大多数平台的存管账户开通和充值步骤较为顺畅,但有部分投资人反馈充值过程中有时会出现支付不成功的情况。据第三方支付人士透露,这是系统对接的问题,因为一般都是支付公司的系统对接到银行存管的系统里,在刚接入前期出现掉单的现象也是有的。这种掉单的情况在一定程度上影响了用户体验,可能会影响个别投资人的热情。
当然对于更多投资人而言,接入存管之后,投资人在防止平台挪用资金、取得投资活动证明等方面能获得诸多有利条件。例如平台与银行的存管系统进行资金存管对接,投资人的交易数据、金额数据在存管系统中留有实时备份,在平台交易若中出现问题,投资人也可以使用存管系统中的数据进行举证。
综上,借鉴这些成功接入的平台的经验可以看出,目前阶段与地方性、新兴的商业银行合作存管的对接效率更高。与P2P平台合作存管业务可以为这些中小型银行提供新的创收点,因此此类银行的合作积极性也会较高,可以成为日后网贷平台洽谈合作的主要对象。同时可以预期的是,目前在大量的存管业务需求下,开展存管业务合作的银行、第三方支付机构和平台之间合作和磨合会更频繁,在存管业务接入模式和流程设计等方面的问题会得到更有效沟通,未来在投资端的存管体验将更加顺畅便捷。
【独家稿件及免责声明】凡注明 “融360原创”来源之作品,任何媒体和个人全部或者部分转载,请注明出处(融360 www.rong360.com)。文章中所载的信息及结论只提供用户作参考,不构成投资建议。